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Kunden und Kreditverwaltung

Die Kunden- und Kreditverwaltung im Finanzierungsbereich erfordert Pflege im Detail und das nötige Wissen im Office-Management.

Auslaufende Zinsbindungsfristen und rechtzeitige Kündigungen von Krediten mit längeren Laufzeiten - diese Informationen zum richtigen Zeitpunkt sind unverzichtbar für jeden Kreditvermittler.

Speziell für den Kredit - Experten haben wir unsere KUNDEN- UND KREDITVERWALTUNGS-SOFTWARE auf Basis langjähriger praktischer Erfahrungen entwickelt.

Im Gegensatz zu "Online-Software-Produkten" werden hier keine Daten übers Internet übermittelt oder dort ausgewertet, sondern verbleiben auf Ihrem Server, PC oder Laptop.

Die tägliche Arbeit, auch oder insbesondere im Team, muss klar strukturiert sein und soll Spaß machen!

Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich die Nutzung von ISDN Telefonen mit einer TAPI-Schnittstelle. (Telephony Application Programming Interface). Vernünftige Telefone sind für ca. 150 € im Fachhandel zu beziehen z.Bsp. von ELMEG oder TIPTEL.
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Leistungsumfang unserer Software

Wohn-Riester-Analysen für Bauspar- und Annuitätendarlehen

Berater, welche umfangreiche Daten ihrer Kunden aufnehmen, bewerten und anschließend eine Vielzahl von Dokumenten als Grundlage in einen Kreditantrag integrieren möchten, haben mit dieser Software ein anbieterunabhängiges Werkzeug für ihre tägliche Arbeit gefunden.

Im Gegensatz zu "Online-Software-Produkten" werden hier keine Daten von Produktanbietern oder Pools übers Internet zur Verfügung gestellt und online ausgewertet, sondern verbleiben auf dem PC oder Laptop des Beraters.

Neben einem Beratungsprotokoll können zusätzlich Kundentermine erfasst sowie deren Gesprächsinhalt als Grundlage und zur Vorbereitung für jedes weitere Kundengespräch genutzt werden. Nach kurzer Einarbeitungszeit wird die Kundenberatung effizienter, einfacher und übersichtlicher denn je.


einige herausragende Funktionen

Prolongationstermine

Sie werden rechtzeitig erinnert...

um Ihren Kunden zum Umschuldungstermin ein "unschlagbares Angebot" zu unterbreiten.

Auszahlungstermine

Blitzschnell verwalten...

um Zahlungsengpässe zu vermeiden.

Grafische Auswertungen

Problemlos einfach...

Mehr als nur Zahlen, Zahlen, Zahlen!

Wichtige Memos

Zu jedem Thema, zu jeder Person, zu jedem Darlehen...

Untervermittler

Auch andere Provisionsabrechnungen im Griff... denn Multiplikatoren sind unverzichtbar!

Tätigkeitsnachweis

Wenn's denn sein muss...

Dokumentenverwaltung

zu jedem Kunden:

  • Unterlagen
  • Darlehnsverträge
  • Auszahlungen

...einfach "verschieben" und das Chaos hat ein Ende!

Provisionsverwaltung

Es geht um Ihr Geld...

Honorarabrechnung

Wichtiger denn je...

Kundenherkunft

Von "wem" kam "der" bloß?

Darlehenshistorie

Wie war das noch... ?

Serienbrieffunktion

Immer die "Richtigen" anschreiben...

Emailfunktion

Preiswert, schnell und effektiv!

Telefonfunktion

zu jedem Kunden:

  • Sie telefonieren direkt aus der Datenbank heraus - per Mausklick.
  • Sie wissen welcher Kunde anruft, noch bevor Sie den Telefonhörer abheben!
  • Ganz gleich ob Kunde, Vermittler, Bank, Privat ...

Backup

Unverzichtbar und automatisch!

Netzwerkversion oder Einzelplatzlösung

Expansion gefällig?

Import Ihrer "alten" Datenbank

... Für uns kein Problem!
Zum fairen Festpreis - garantiert!
Wechseln Sie jetzt!

Highlights - welche überzeugen

zu jedem Kunden:

  • keine zeitliche Nutzungsbegrenzung der Software
  • Kostenfreie Telefonische Hotline

Fotos und Screenshots

Auswertungen Auszahlungstermine Darlehnsdaten Diagramme Kundenerfassung Kundenmaske Kundenprojekte Programmaufbau Projektarbeitszeit Provisionsforderungen Serienbrief01 Serienbrief02 Serienbrief03 TAPI Telefonbuch Textbloecke

Achtung - Ab sofort!

Sämtlicher Emailverkehr beim Kunden, Bank oder Vertrieb, ist in der Kundenverwaltung ab sofort ersichtlich.

Testimonials

Gisela Steinlein Finanzsachverständige http://www.finanzsachverständige.de EXPERT PRO ist eine Baufinanzierungssoftware, welche einfach zu bedienen ist und umfangreiche Auswertungen und Unterlagen für jeden Kreditantrag liefert. Die Gesamtkostenerfassung für Neubau, Kauf oder zur Prolongation ist sehr detailgenau und trotzdem übersichtlich. Die dazugehörigen Tools wie: "Zinswaage", "Darlehensvergleich", "Umschuldung" oder "Rentenplanung" sind nicht nur sehr hilfreich, sondern liefern mit nur wenigen Eingaben genau die Ergebnisse, welche zur Entscheidungsfindung wichtig sind.

Dipl.-Kauffrau Elgin Gorissen-van Hoek http://www.gorissen-vanhoek.de Sehr geehrter Herr Sabitzer, das Wohnriester Modul zu EXPERT PRO bietet sich für Berater an, die eine anbieterunabhängige Software zur Unterstützung der Beratung zu Wohnriester suchen. Viele junge Familien und zukünftige Immobilienbesitzer fragen sich, ob sich ein Wohnriester-Darlehen überhaupt lohnt – und was auf sie zukommt, wenn man später in der Rentenphase die Steuer auf die Wohnriesterförderung zu zahlen hat. Vergleichsberechnungen eines Annuitätendarlehens mit und ohne Wohnriesterförderung unter Berücksichtigung der Einkommensteuer verhelfen da zu einer begründeten Antwort. Auch erscheint die Entwicklung des Wohnförderkontos und die steuerlichen Belastung in der Rentenphase transparent und nachvollziehbar. Die meist enormen Einsparungen im Tilgungsbereich in verschiedenen Varianten machen die Vorteile der Wohnriesterförderung sehr gut deutlich. Die Ergänzung der Beratung mit einem Beratungsprotokoll, das auch die Aufklärung über die Folgen der Wohnriesterförderung bei sogenannten Störfällen einschließt, hilft zunächst dem Kunden, der jetzt die gesamten Auswirkungen erkennen kann. Aber sie hält auch den Berater dazu an, umfassend und vollständig zu beraten und damit Haftungsrisiken zu minimieren. Dipl.-Kauffrau Elgin Gorissen-van Hoek Von der IHK München ö.b.u.v. Sachverständige für Private Baufinanzierung Zert_FP Zertifiziert für Private Finanzplanung von der Fachhochschule Frankfurt a.M.

Christian Faul Kreatives Ertrags-Forum KG http://www.ertragsforum.de Sehr geehrter Herr Sabitzer, gerne möchte ich Ihnen bestätigen, dass Ihre Baufinanzierungs-Software hervorragend geeignet ist, um unseren Kunden die steuerlichen Auswirkungen des Kaufes von steuerlich geförderten Immobilien zu dokumentieren. Keine mir bekannte Software bietet die Möglichkeit eine Nachsteuerbetrachtung etwa bei dem Erwerb einer § 7 i EkStG- Immobilie so detailliert aufzuzeigen, wie die von Ihnen entwickelte Software.

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O.K.