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Kunden und Kreditverwaltung

Die Kunden- und Kreditverwaltung im Finanzierungsbereich erfordert Pflege im Detail und das nötige Wissen im Office-Management.

Auslaufende Zinsbindungsfristen und rechtzeitige Kündigungen von Krediten mit längeren Laufzeiten - diese Informationen zum richtigen Zeitpunkt sind unverzichtbar für jeden Kreditvermittler.

Speziell für den Kredit - Experten haben wir unsere KUNDEN- UND KREDITVERWALTUNGS-SOFTWARE auf Basis langjähriger praktischer Erfahrungen entwickelt.

Im Gegensatz zu "Online-Software-Produkten" werden hier keine Daten übers Internet übermittelt oder dort ausgewertet, sondern verbleiben auf Ihrem Server, PC oder Laptop.

Die tägliche Arbeit, auch oder insbesondere im Team, muss klar strukturiert sein und soll Spaß machen!

Wir empfehlen Ihnen grundsätzlich die Nutzung von ISDN Telefonen mit einer TAPI-Schnittstelle. (Telephony Application Programming Interface). Vernünftige Telefone sind für ca. 150 € im Fachhandel zu beziehen z.Bsp. von ELMEG oder TIPTEL.
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Leistungsumfang unserer Software

Wohn-Riester-Analysen für Bauspar- und Annuitätendarlehen

Berater, welche umfangreiche Daten ihrer Kunden aufnehmen, bewerten und anschließend eine Vielzahl von Dokumenten als Grundlage in einen Kreditantrag integrieren möchten, haben mit dieser Software ein anbieterunabhängiges Werkzeug für ihre tägliche Arbeit gefunden.

Im Gegensatz zu "Online-Software-Produkten" werden hier keine Daten von Produktanbietern oder Pools übers Internet zur Verfügung gestellt und online ausgewertet, sondern verbleiben auf dem PC oder Laptop des Beraters.

Neben einem Beratungsprotokoll können zusätzlich Kundentermine erfasst sowie deren Gesprächsinhalt als Grundlage und zur Vorbereitung für jedes weitere Kundengespräch genutzt werden. Nach kurzer Einarbeitungszeit wird die Kundenberatung effizienter, einfacher und übersichtlicher denn je.


einige herausragende Funktionen

Prolongationstermine

Sie werden rechtzeitig erinnert...

um Ihren Kunden zum Umschuldungstermin ein "unschlagbares Angebot" zu unterbreiten.

Auszahlungstermine

Blitzschnell verwalten...

um Zahlungsengpässe zu vermeiden.

Grafische Auswertungen

Problemlos einfach...

Mehr als nur Zahlen, Zahlen, Zahlen!

Wichtige Memos

Zu jedem Thema, zu jeder Person, zu jedem Darlehen...

Untervermittler

Auch andere Provisionsabrechnungen im Griff... denn Multiplikatoren sind unverzichtbar!

Tätigkeitsnachweis

Wenn's denn sein muss...

Dokumentenverwaltung

zu jedem Kunden:

  • Unterlagen
  • Darlehnsverträge
  • Auszahlungen

...einfach "verschieben" und das Chaos hat ein Ende!

Provisionsverwaltung

Es geht um Ihr Geld...

Honorarabrechnung

Wichtiger denn je...

Kundenherkunft

Von "wem" kam "der" bloß?

Darlehenshistorie

Wie war das noch... ?

Serienbrieffunktion

Immer die "Richtigen" anschreiben...

Emailfunktion

Preiswert, schnell und effektiv!

Telefonfunktion

zu jedem Kunden:

  • Sie telefonieren direkt aus der Datenbank heraus - per Mausklick.
  • Sie wissen welcher Kunde anruft, noch bevor Sie den Telefonhörer abheben!
  • Ganz gleich ob Kunde, Vermittler, Bank, Privat ...

Backup

Unverzichtbar und automatisch!

Netzwerkversion oder Einzelplatzlösung

Expansion gefällig?

Import Ihrer "alten" Datenbank

... Für uns kein Problem!
Zum fairen Festpreis - garantiert!
Wechseln Sie jetzt!

Highlights - welche überzeugen

zu jedem Kunden:

  • keine zeitliche Nutzungsbegrenzung der Software
  • Kostenfreie Telefonische Hotline

Fotos und Screenshots

Auswertungen Auszahlungstermine Darlehnsdaten Diagramme Kundenerfassung Kundenmaske Kundenprojekte Programmaufbau Projektarbeitszeit Provisionsforderungen Serienbrief01 Serienbrief02 Serienbrief03 TAPI Telefonbuch Textbloecke

Achtung - Ab sofort!

Sämtlicher Emailverkehr beim Kunden, Bank oder Vertrieb, ist in der Kundenverwaltung ab sofort ersichtlich.

Testimonials

Jörg Rademacher - Geschäftsführer immofinanz GmbH http://immofinanz-gmbh.de Sehr geehrter Herr Sabitzer, Bezug nehmend auf unsere diversen Gespräche möchte ich Ihnen gerne nachfolgend meine 1. Eindrücke zu der uns zur Verfügung gestellten Software Expert Pro übermitteln. Die von uns erworbene Software Expert Pro ist ein erstklassiges Hilfsmittel für die Begleitung von Finanzierungsanfragen im Alltag. Die Software ist so aufgebaut, dass wir problemlos direkt im Gespräch mit dem Kunden die für uns erforderlichen Eingaben tätigen können und somit einen dauerhaften Überblick über die bereits vorliegenden Informationen und Unterlagen erhalten. Aus dem Programm heraus lässt sich dann zu einem späteren Zeitpunkt die Finanzierungsanfrage in PDF Form erzeugen und an die entsprechenden Bankenpartner übermitteln. Die Software zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass man bei jeder Eingabemaske merkt, dass sie von Praktikern gemacht ist. Viele kleine Details wie z. B. die Verarbeitung von Einkünften von Selbständigen, Einkünfte aus Unterhaltszahlungen oder Unterhaltszahlungsverpflichtungen, oder Einkünfte aus weiteren vermieteten Objekten können sehr plastisch und übersichtlich dargestellt werden. Die Bonitätsprüfung berücksichtigt bereits die von uns vorgelegten Bonitätskriterien der einzelnen Banken, sodass sich hier ein sehr schneller Abgleich durchführen lässt. Wir können diese Software insbesondere für all diejenigen empfehlen, die sehr individuell mit ihrem Kunden zusammenarbeiten wollen und eine Software suchen, die ihnen eine professionelle Finanzierungsanfrage bei den individuellen Bankenpartnern ermöglicht. Herzliche Grüße aus Düsseldorf Jörg Rademacher

Gorazd Borstar Borstar Finanzplenung e.K. http://www.borstar.de

Die Software nutzen wir nun schon seit einem halben Jahr und sind sehr überzeugt davon und froh, uns für diese ProfiSoftware entschieden zu haben. Die Borstar Finanzplanung berät und vermittelt seit 14 Jahren erfolgreich Finanzierungen. Hier arbeiten wir bisher vor allem mit den Banken direkt zusammen. Der Einsatz der Software ermöglicht uns nun per Schnittstelle zu Europace qualifizierte Kreditangebote zu generieren. Die Schnittstelle funktioniert sehr gut. An ein paar Stellen muss manuell nachjustiert werden. An vielen Stellen merken wir, dass die Software von einem Praktiker der selber auch aktiv in der Beratung ist, programmiert wird. Uns gefällt die einfache Anwendung und die gut funktionierende Schnittstelle zur Europace Plattform. Die Software bietet sehr mächtige Tools unsere Highlights sind: Bestandsaufnahme mit Darstellung komplexer Vermögens- und Immobilien Situationen Erfassung und Berechnung von Einkommen Selbständiger Darstellung der Rentenphase Finanzierungs- und Beratungstool auch mit Steuerlicher Berechnung Beratungsdokumentation nach Wokri Was uns auch sehr gefällt ist, dass die Software permanent weiter entwickelt wird und Anregungen der Nutzer aufgenommen werden. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist hervorragend. Bei Fragen zur Software reagiert Herr Sabitzer in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Per Mail werden Anfragen sogar noch schneller beantwortet. Auch sehr gut sind die gut verfassten Vertragsmuster und die Schnittstelle zu einem eigenen Kundenverwaltungsprogramm spezialisiert für Immobilienfinanzierungen. Wir - die Borstar Finanzplanung - sind hochzufrieden mit dem Programm. Sie erleichtert uns die Arbeit sehr. Daher haben wir das Programm bereits mehreren Kollegen weiter empfohlen. Mit besten Grüßen Gorazd Borstar

Joachim Westerhaus Westerhaus Finanzplanung http://www.westerhaus-finanzplanung.de Sehr geehrter Herr Sabitzer, Ihre Software Expert Pro ist für mich als Einzelkämpfer genau die richtige Lösung. Hiermit kann ich schnell und kompetent sowohl erste einfache Berechnungen durchführen als auch komplexe Baufinanzierungen von vorne bis hinten im Detail und perfekt vorbereitet für Bank und Mandanten erledigen. Sehr sinnvolle Ergänzungen wie die „Zinswaage“ oder die Antwort auf die Frage, ob sich eine Umschuldung trotz Vorfälligkeitsentschädigung rechnet, runden den positiven Eindruck ab. Für jeden, der auch nur Standard-Excel-Kenntnisse aufweist, ist die Einarbeitung ein leichtes. Wünschen würde ich mir noch kleinere Erweiterungen im Finanzierungsbaustein, dann wäre das Programm mit einem sehr akzeptablen Preis-Leistungs-Verhältnis nahezu perfekt. Mit herzlichen Grüßen aus dem hohen Norden - Joachim Westerhaus

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